Lo spettacolo racconta di quando, in un imprecisato '700, l'Antica Messina fu presa d'assalto dai Turchi capeggiati dal ferocissimo Zanicchi. Il coraggio opposto da Bernardo Governatore di Messana e dai suoi cavalieri sembra infrangersi davanti alla schiacciante superiorità dei nemici.
Dopo terribili combattimenti la città è spacciata, il morale delle truppe è a terra e il popolo scappa. Quando tutto sembra perduto la Madonna della lettera con un colpo di scena fantasy (è da sottolineare che lo spettacolo è stato scritto nel 1880...) per mezzo di un angelo dona una spada fiammeggiante a Lodovico, figlio di Bernardo, che con una maschera indosso (il famoso pupo mascherato) si scaglia da solo contro il generale Turco e il suo esercito...